这个故事，虽然叫做大圣归来，但是整个故事的内容却和西游记没有太大的关系。
里面讲的是孙悟空大闹天宫后的四百年后，齐天大圣在民间成为了一个传说，无数人开始幻想，在他们遭遇危险的时候，会不会真的有一个叫做齐天大圣的猴子，出来解救他们。
长安城，长期经受山妖的侵袭。
城中百姓因为山妖的存在，过着朝不保夕的日子。
江流儿，一个孤儿，被一个叫做法明的和尚捡到后，便一直收养在身边，和他一起修禅、一起化缘！
只不过在江流儿渐渐长大一些后，便对大闹天宫的齐天大圣产生了神往！
后来的一天，山妖又开始袭击长安城，它们过来的目的便是抢夺童男童女，而这次，遇到了在城里化缘的江流儿。
江流儿在山妖的手中救出了一个女孩，结果惹得山妖开始追杀，他一路逃到了五行山！
然后误打误撞，解开了五行山下，孙悟空的封印。
整整被镇压的四百多年，孙悟空重获自由以后，身上的封印却未解除，无奈只得被江流儿跟着，烦了一路。
还好，在半路遇到了猪八戒和白龙马，只是他们现在也和四百年前有了很大的差别，不再是龙宫的太子和威风凛凛的天蓬元帅！
是不过有了他们的加入，这个临时凑起来的小队，多了许多欢声笑语。
而山妖并没有放弃抢夺这个少女，在他们的必经之路上，开了一家客栈，并且决定趁着夜色，在客栈中实施自己的计划。